Sorti le 4 mai 2012, Métamorphose est le second projet du S-Crew. Il prend la forme d'une tape 10 titres distribuée gratuitement sur internet.
7 beatmakers ont participé à son élaboration : Dr. Octopus (2 prods), DUST, Hologram Lo', Jee Van Cleef, Mario, One Drop Beats et The Lost Genieus. Il y a également deux rappeurs invités qui sont Doum’s (3 titres) et Sango.