Premier projet officiel du collectif Sexion d'Assaut et plus précisément du 3ème Prototype (cliquez ici pour plus de précisions), sorti le 13 mai 2006. Le titre fait référence à la trilogie Le Seigneur des anneaux et la pochette a été dessinée par Maître Gims, elle représente le groupe devant les montagnes du Mordor, l'un des surnom du 9ème arrondissement. Cette mixtape a servi à annoncer leur premier street-Album Le Renouveau qui sortira 2 ans plus tard, en 2008 mais dont certains morceaux avaient été écrit en 2005. Les invités du projet font tous parties du même collectif que le 3ème Prototype, le collectif Sexion d'Assaut. La seule exception étant Insolent du groupe L'institut que l'on retrouve 2 fois. Tous les sons ont été enregistré en totale indépendance avec les moyens du bord, dans des studios de fortune avec une chaussette enroulée autour du micro pour l'insonorisation. Cette mixtape n'a jamais été commercialisée, seulement gravé sur CD vierges par le groupe lui même puis vendu main dans la main dans leur quartier et ceux avoisinants à 4 ou 5 €. Elle leur apporta très vite un succès d'estime dans leur quartier, la 9ème zone. Ce projet est donc introuvable au format CD aujourd'hui cependant il est depuis 2014 rendu téléchargeable gratuitement sur haute culture ici.